（原标题：中美保险科技发展对比及分析）
近年来，保险科技在中美两国蓬勃发展，诞生了众安在线、GoHealth、Root、SelectQuote、Lemonade、水滴、Oscar、Lemonade等一批上市保险科技企业，也在全球范围内涌现出了超20家保险科技独角兽企业，其快速发展势头，引发了各路资本的广泛关注，本文试图通过中美保险科技企业的对比，从一个侧面分析全球保险科技的发展。
“保险科技”，最初是源自金融科技的一个分支，随着产业的不断发展，其内涵已由最初金融领域的信息化、数字化、智能化，走向与实体产业和服务的全面融合。
一、投融资情况
1、总体情况
从全球范围来看，保险科技投资的笔数逐年快速增长，从2012年的仅46笔快速增长到2020年的377笔，融资金额也从3.48亿美元大幅增长到了2020年的71.08亿美元。2021年上半年的融资金额已超过2020年全年，达到了73.76亿美元。
保险科技在全球范围内，得到了资本广泛的关注，各类创新企业快速涌现，2012年以来的保险科技投融资事件中，73%的交易事件发生在B轮及以前，2021年Q2的数据同样高达71%。从保险科技企业的创新领域看，保险销售无疑是保险科技创新的重中之重，无论是人身险还是财产险领域，其数量占比均超过了50%，紧随其后的是保险科技B2B领域，包括To A、To B服务等，占比也达到了40%以上。从险种看，随着保险科技的发展，财产险领域创新和投融资占比显著提高，数量占比从2012年的35%逐步提高到2020年的73%，财产险已成为保险科技领域创新和主阵地。
从国别来看，美国依然是全球保险科技的创新主战场，2012年以来，美国保险科技企业融资数量占全球比例超过50%，近年来，中国保险科技企业融资数量占比有所提升，但距离美国仍然有较大差距。
2、上市公司情况
随着保险科技产业的快速发展，2018年以来，多家保险科技企业在全球市场上市，其中以美股市场为主要上市地点。
已上市的保险科技企业，以互联网保险销售及保险公司为主要类别，另外还包括健康服务类、技术服务类等多种类别；已上市保险科技企业以美国企业为主，涵盖各种类别，中国有众安在线、慧择、水滴三家保险科技企业上市，主要开展互联网保险销售等业务，类别仍相对单一。
二、中美保险产业格局
1、保险深度、保险密度
从保险深度和保险密度看，美国保险深度与保险密度长期处于世界先进行列，中国的保险深度与保险密度与世界平均水平仍存在差距。
资料来源：国家统计局、银保监会、前瞻产业研究院
资料来源：国家统计局、银保监会、前瞻产业研究院
资料来源：sigma、中金公司
资料来源：sigma、中金公司
美国的保险深度持续稳定维持高位，保险密度逐年提升，到2019年，保险深度达11.4%，保险密度达7495美元。
资料来源：sigma、中金公司
资料来源：sigma、中金公司
从保险深度与密度看，中国相对美国仍存在较大差距，另外，在保险市场规模方面，2019年，美国人身险保费9450亿美元，财产险保费7075亿美元，远高于同期中国人身险保费亿美元2.96万亿元人民币、财产险保费1.16万亿元人民币的规模。科技的应用离不开产业的基础，相对较低的保险深度、保险密度及保险规模之下，中国保险科技相对美国在发展阶段上同样存在较大差距。
2、产业主体情况
在财产险领域，中美两国保险产业格局存在着明显差别：截至目前，中国共有192家各类保险公司，其中有87家财产险公司，75家寿险公司，7家健康险公司，9家养老保险公司，14家再保险公司；美国拥有数千家保险公司，保险公司数量远超中国。
数据来源：NAIC（美国保险监督官协会）
在人身险领域，2020年美国人身险公司共实现承保保费10095.09亿美元，其中Top 3保险公司承保保费占比23.58%，Top 5保险公司承保保费占比33.61%，Top 10保险公司保费占比49.42%。
数据来源：NAIC（美国保险监督官协会）
在财产险领域，2020年美国财产险公司共实现承保保费7150.84亿美元，其中Top 3保险公司承保保费占比21.53%，Top 5保险公司承保保费占比31.39%，Top 10保险公司保费占比47.61%。
数据来源：公开数据
在人身险领域，2020年中国人身险公司共实现承保保费31673.64亿元，其中Top 3保险公司承保保费占比40.96%，Top 5保险公司承保保费占比50.65%，Top 10保险公司保费占比67.85%。
数据来源：公开数据
在财产险领域，2020年中国财产险公司共实现承保保费13583.69亿元，其中Top 3保险公司承保保费占比63.64%，Top 5保险公司承保保费占比73.89%，Top 10保险公司保费占比84.66%。
对比中美保险公司的数量、保费规模及头部公司占比，可以看到，不论是人身险业务还是财产险业务，中国保险公司的头部占比均远高于美国，业务集中度很高，呈现出明显的垄断竞争格局。
在业务规模及公司主体远低于美国，且竞争格局明显呈现垄断竞争的情形下，初创期保险科技公司一方面可服务的主体相对较少，另一方面缺乏与行业垄断巨头议价的能力，同时，国内处于垄断竞争地位的保险企业多采用自主研发的方式进行保险科技布局，对保险科技企业的发展同样构成了阻碍。
以上因素，可能是中国保险科技行业发展相对落后与美国的原因。
三、未来发展
目前，中美在保险科技领域的创新，仍然存在较大差距，这可能是由于两国经济发展模式、产业格局以及监管政策的差异，与此同时，两国保险科技发展也可能会因此走向不同的发展路径：美国保险科技企业常采用以科技企业的身份起步，快速获得融资并积累技术基础，在产品得到市场验证并获得足够的资本加持后，出手收购保险公司，获取保险牌照，进而上市融资，如Root、MetroMile等；而中国保险科技的发展，虽然有众安在线这样的“异类”，但可能更多依赖居于相对垄断地位保险公司的自主研发，独立保险科技创新企业，或基于其流量与场景优势，帮助保险公司开展获客营销，取得一定的主导地位，或帮助保险公司进行科技能力及系统平台的输出，处于辅助地位。
此外，中美两国保险科技的发展，均明显呈现出与实体产业紧密结合的趋势，不论是在医疗科技与服务、大数据风控、物联网、农业科技、汽车科技与服务等领域，保险科技将与其他各个行业深度连接，通过数据、技术的融合打通，有力赋能保险行业，保险科技的“金融科技”的属性将逐步减弱。
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